01. Аварская народная 02. Слова из сердца 03. Молодость не вернется 04. Недотрога 05. Из поэмы Ахульго 4 часть 06. Ищу тебя 07. Желание старика 08. Вспоминаю годы 09. Уходят годы 10. Лирическая 11. Просьба сына 12. Река мыслей 13. Песня о Махмуде 14. Сладостный сон (муз и сл нар)
02. Abdulla Sachadinsky
01. Народная 02. Аварская народная 03. Чеченская народная 04. Кумыкская народная (руч.) 05. Старинная аварская 06. Марш хочбара 07. Акушинка 08. Народная 09. Мелодия Ахмеда Цурмилова 10. Поппури на народные мелодии 11. Аварская народная 12. Народная 13. По горным дорогам , мел. Сергея Агабабова 14. Ансалтинская мелодия 15. Кумыкская 16. Гочобская народная 17. Марш хочбара 18. Поппури на народные мелодии 19. Чохская 20. Аварская народная 21. Народная 22. Народная 23. Народная 24. Народная 25. Мелодия Мандура Далгатова 26. Народная 27. Народная 28. Кубачинка 29. Андийская 30. Кумыкская народная (с модулятором) 31. Танец Шамиля
03. Rasul Mogamedov
01. Девушка 02. Твои Глаза 03. В дорогу 04. Горянка 05. Неповторимая 06. Имя твое 07. Велосипед 08. Аварская 09. Аварская 10. Молодой 11. Аварская
04. Said Mogamedov
01. Ахульго 02. Песня Махмуда про любовь 03. Народная 04. Песня про Даку Ассадулаева 05. Песня про Залимхана 06. Про любовь 07. Письмо с фронта 08. Любовь к чужой жене 09. Опять про любовь 10. Моя любовь (Махмуд) 11. Девушка из Акташа 12. Народная про любовь 13. Песня про смерть Махмуда 14. Про грузинских девушек