01. Уронила платок (Д. Зейналлы - И. Таптыг , русский текст Т. Бабаева) 02. Черные слезы (М. Матаморо - русский текст М. Пляцковского) 03. Мохи дурохшон (Э. Каландаров - С. Султон) 04. Гуантанамера (Кубинская народная песня - Х. Марти) 05. Песня (Вокализ) (Г. Кулиев , обработка И. Дадаяна) 06. Баятылар (Р. Сабит - слова народные , русский текст З. Лоташа) 07. Осока (В. Ушаков - С. Хохлов) 08. Жду твоего приезда (С. Краевский - К. Дзиковский , русский текст М. Пляцковского) 09. Моя прекрасная родина (О. Кязимов - Ф. Годжа , русский текст Я. Витишина) 10. Любовь моя (Чилийская народная песня , русский текст В. Сергеева)