01. Азиз Касоян (Блатной Удар) - Кайфуй душа 02. Казбек Шааев - А у меня сегодня осень 03. Николай Джинчарадзе - Ну, здравствуй осень 04. Халил Алиев - Осень в неволе 05. Шамиль Джафаров и Юлия Осенчугова - Встреча 06. Узеир Мехдизадэ и Фуад Ибрагимов - Наша доля 07. Амир Албаков - Ты красивая 08. Ваграм Вазян - Доля моя 09. Артур Халатов - Некуда бежать 10. Аванес Мирзоянц - Как тебя мне найти? 11. Papa Grek (Владимир Пападопулос) - Осенняя роса 12. Адик Рувинов - Прощальный вальс 13. Бернард Осипов - Уходи 14. Захар Рафаилов - Не надо горевать 15. Влад Разинский - Я прошу 16. Роман Симхаев - Дело было в сентябре 17. Тофик Агаев - Эхо первой любви 18. Фуад Ибрагимов - Ворами не становятся 19. Николай Джинчарадзе - В этот пасмурный день 20. Загир Магомедов - Дождь идет на улице 21. Захар Рафаилов - Владимирский Централ 22. Тофик Агаев - Дни без тебя 23. Амир Албаков - Одинокая волчица 24. Артур Халатов - Столичная 25. Грузин (Тариэл Майсурадзе) - Как же ты кайфуешь? 26. Ваграм Вазян - Непогода 27. Давид Оган - Будем не забудем