16. Мама милая 17. От Баку до Махачкалы 18. Половина сахар, половина мёд (Шуточная) 19. Попурри на тему еврейских песен 20. Свадебная 21. Чиклэ бала (Маленький мальчик) 22. Лиё (Парень и девушка) 23. Старинная еврейская мелодия 24. Песня о Нальчике 1 25. Лирика (Кларнет) 26. Песня о Нальчике 2 27. Доченька 28. Мама 29. Греция (Кларнет) 30. Лирика (Гармонь)