1. Танец живота 2. Танец дервиша 3. Песня влюбленного бедуина 4. Девушка из Хавалли 5. Анкара-денс 6. По дороге в Каир 7. Восточный базар 8. Рассвет в пустыне 9. Бейрут 10. Небо Персии 11. Соперники 12. Шепот пирамид 13. Эль-Джахра 14. Мы уходим к морю (Прощание) 15. Потерянный караван